审批流程 步骤,审批流程设计

审批流程管理

易客CRM新版本中增加多级审批功能，每个模块可以设置多个审批流程，每个流程可以设置多个审批步骤。通过控制面板开发的模块也可以支持多级审批。
设置审批流程的步骤如下：
第一步：使用管理员账号登陆易客CRM，进入控制面板->审批流程，选择合同订单模块，进入合同订单模块的审判流程列表，如下图所示：
审批流程列表1.jpg
第二步：点击“新增审批流程”，进入创建审批流程界面，如下图所示：
审批流程列表2.jpg
默认情况下，每个用户提交订单时都可以选择当前审批流程，如果需要某些用户不能选择当前审批流程，可以点击"高级选项"，如下图所示：
审批流程列表3.jpg
所选用户将可以选择当前审批流程，未选用户将可以选择当前审批流程，提交时也看不到当前审批流程。
确认流程信息后点击保存按钮，进入流程信息页面，如下图所示：
审批流程列表4.jpg
第三步：点击“新增审批步骤”按钮，进入创建审批步骤界面，如下图所示：
审批流程列表5.jpg
审批步骤的信息分3个部分，第一个是基本信息，设置审批步骤的基本信息和审批人，每个审批可以设置多个审批人，每个审批人可以为正式审批人和候选审批人，正式审批人可以接收审批通知和审批记录，候选审批人不接收审批通知和审批记录。
审批步骤如果没有指定下一步的审批步骤，将按照自然序列指定下一步的审批步骤，如果指定下一步审批步骤，将可以跳转到指定的下一步审批步骤。审批步骤可以指定是否可以结束整个审批流程，如果没有指定，最后一个审批步骤将可以结束整个审批流程。
审批步骤的第二个部分是字段权限，如下图所示：
审批流程列表6.jpg
审批步骤的第三个部分是高级选项，审批通过时将可以自动更新订单的某个字段，如下图所示：
审批流程列表7.jpg
第四步：重复第三步，依次创建3个审批步骤，分公司销售经理审批、法务确认和总经理审批，如下图所示：
审批流程列表8.jpg
第五步：创建合同订单后，点击“审批”按钮，选择审批流程提交，如下图所示：
审批流程列表9.jpg
第六步：南京分公司的审批流程的负责人登陆系统后收到审批通知，或者在右上角的我的审批中心可以看到未审批和已审批的记录，如下图所示：
审批流程列表10.jpg
第七步：点击未审批的记录，进入合同订单信息的界面，点击审批按钮，如下图所示：
审批流程列表11.jpg
审批窗口中可以快速查看审批流程的详细信息和审批历史。
注意1：合同订单、发货单和进货单审批通过时将自动修改“状态”字段的值为“已审批”，这个是系统默认的，和动态赋值没有关系。
注意2：审批状态目前有5个状态，为待批准、已批准、已拒绝、已撤单和已驳回，数据库中对应的值为0、1、-1、-2和-3，数据库中的值可以作为条件赋值，例如统计报表和视图中，如果有审批状态的条件，对应的值要输入数据库中的值(0、1、-1、-2和-3)。
待批准表示还未审批的记录或待审批的记录；
已批准表示已经批准通过的记录；
已拒绝表示审批被审批人拒绝的记录；
已撤单表示被撤单的记录；
已驳回表示审批人驳回的记录，需要提交人重新修改和再提交审批。

如何进行流程审批操作

审批流程及操作：
设置审批流程：审批模板、固定流程、自由流程、会签
修改审批状态：关注、删除、编辑、办结、添加抄送、终止、修改审批人、打印
跟踪审批进展：审批流转、下载或删除附件、查阅动态、提交评论
参考：https://www.miicaa .康姆/marketing/home/help-process-approval.html

项目审批流程

有的工业是备案，有的工业是核准。
核准类项目办理程序：
1.项目单位委托有资质机构编制项目申请报告，到规划部门办理项目规划选址意见，到国土部门办理项目用地预审意见，到环境保护部门办理环境影响评价的审批意见，并委托有资质单位编制节能评估报告。外商投资项目还需准备中、外双方的有关证(照)、外方资信证明、投资意向等材料。
2.以上材料全后，项目单位向发展改革委申报申请报告核准手续。
3.发展改革委根据相关材料和国家产业政策、外商投资政策、市场准入条件、节能政策等，对项目出具核准文件或不予核准决定书。
4.项目单位凭发展改革委的项目核准文件到规划部门申请办理规划许可手续、到国土部门办理正式用地手续。
二、备案类项目
主要指《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目。备案类项目办理程序：
1．项目单位填写《企业投资项目备案申请表》，准备项目法人证书或项目业主营业执照副本及复印件，属于国家规定实行许可证生产的项目还需准备相关部门的初审意见、属于高能耗项目还需准备中介部门的能耗准入估评报告、属于5000万元以上化工类新建项目还需准备大于25%的项目资本金证明材料。
2．以上材料齐全后，项目单位到发展改革委申报项目项目备案手续，领取《企业投资项目备案通知书》。
3．项目单位凭《企业投资项目备案通知书》分别到规划部门、国土部门、环境保护部门办理规划选址、用地和环评审批手续。
4．以上工作完成后，到住建部门办理施工许可手续。
以上手续齐备后，方可开工建设。 追问 谢谢你啊，那项目报批员应该具备怎样的素质呢？需要哪些知识储备？

如何设置审批流程

使用OA系统管理员账号登录进入OA系统
将鼠标移至办公首页右上角的用户名上，在弹出的下拉菜单中点击“管理”进入OA后台
进入后台后，点击“全局”-“审批流程”就可看到系统自带的两个流程审批
用户可直接点击默认的流程审批上编辑图标进入编辑
或者直接点击新建重新添加
审批名称系统默认的是一级审批、二级审批等等
为了更好区分，用户也可按照不同分类来设置审批流程
同时，支持1-5级的审批层次，用户可根据公司结构情况自定义
此处小编以3级审批为例
在进行审批人设置的时候，支持按部门、岗位和常用联系人进行添加
系统还可进行免审批人，此处小编添加管理员为免审批人。
设置为免审批的账号，在信息中心发布信息之后可直接发布。
审批描述自己可定义审批要求和规范、审批注意事项等等。